«Портрет графа Ф. Ф. Сумарокова-Эльстона (впоследствии князя Юсупова)» (1903) — образец позднего, уже зрелого Валентина Серова, где академизм уступает место почти импрессионистической свободе мазка. На холсте (89 × 71,5 см) изображён юный Феликс, будущий князь Юсупов: он сидит вполоборота, обнимая левой рукой своего французского бульдога Клоуна. Одежда — строгий серый костюм, чёрный галстук-бант — сочетается со светлым нейтральным интерьером: за спиной угадывается колонна, фон почти не детализирован. Взгляд юноши устремлён мимо зрителя, поза непринуждённая, но вместе с тем ощущается внутренняя сосредоточенность.

Серов работал над этим портретом для дачи Зинаиды Юсуповой в Царском Селе, отсюда и избранная техника: картина написана в спокойной, почти гризайльной гамме — серые, белые, чёрные тона с тёплыми бежевыми и телесными акцентами. Широкий, фактурный мазок делает живопись лёгкой, дышащей. В правом нижнем углу сохранился автограф «Сѣровъ 903». Любопытная деталь: своего любимца Клоуна князь впоследствии похоронил во внутреннем дворе дворца на Мойке — так собака стала не просто персонажем портрета, но и частью семейной истории Юсуповых.

Сдержанный колорит и камерное настроение этой работы располагают к долгому рассматриванию: её естественное место — в гостиной или кабинете с нейтральными стенами, над диваном или креслом, где нужна не яркая доминанта, а интеллигентный акцент. В ассортименте мастерской: репродукции картин Серова на холсте, передающие фактуру и мягкую тональность этого примечательного портрета.